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黄铜带下游需求短期有所恢复

来源:www.bjnfcar.com 点击: 发布时间:2020/3/6 10:23:32

市场普遍认为地产和基建需求中长期是下降的,但是目前投资依然对国内经济有着不可替代的作用。我们或会看到地产和基建成为稳经济的重要发力点,这将改变整个地产和基建的周期走势。目前地产库存水平较低,利率的下行以及地产政策的缓和或会对下半年地产销售有重要影响,若本轮销售在上半年触底,未来2-3年我们可能会看到地产的上行周期,从而改变一直以来地产持续下降的一致预期。黄铜带下游需求短期有所恢复,建筑用铜成交量已触底回升,需求的拐点已经见到。地产和基建的开工大概率在3月初逐步回升,3月中下旬黄铜带需求会迎来大幅反弹

判断在此次疫情结束之后,一方面是需求端未来2-3年的需求周期可能因为地产和基建发生变化,我们相对乐观。同时中长期看产业格局向好,集中度提升,龙头议价权提升,竞争格局优化。黄铜带目前处于低预期、低估值阶段。同时,疫情结束后,集中的复工和赶工需求应该会比较集中的出现,铜价大概率将触底反弹。我们认为当前在疫情影响下,增持铜铁板块的时机已经出现。后续下游赶工需求、叠加政策预期的逐步强化将成为板块大幅反弹的催化剂。由于年内铁矿供给预期逐季回升,我们认为黄铜带价格将在下半年缓慢回落,从全年来看,铁矿供需缺口将收窄,维持矿价中枢80美金附近的判断

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